Strax efter äventyren i Sahara påbörjar Michael Palin en över 300 mil lång resa genom en region präglad av makt, storslagenhet och mystik. Han upplever nya extremer av rikedom och fattigdom, intensiv hetta och bitande köld. Återigen visar den före detta Monty Python-medlemmen prov på sin unika begåvning och vishet. Resan för honom genom Afghanistan och Indien, till den fruktade Dödens zon nära Mount Everests fot och vidare till Bhutans huvudstad innan han slutligen når Bengaliska viken. Höjdpunkterna är bland annat: En morgon hos en gatutandläkare i Peshawar, ett besök hos Dalai Lama i Dharamsula, en tiodagarsvandring till Annapurnas basläger, märkligheterna med stamlivet på den tibetanska platån i det östligaste av Himalaya, underhållning av medlemmar Bhutans kungliga familj, färden genom den röda pandans värld samt ankomsten till Bangladesh, där Himalayas stora floder rinner ut i Bengaliska viken, strax innan monsunsäsongen börjar.