Gohan och hans nya drakkompis visar Piccolo en dans, men Piccolo tröttnar på att höra Gohan vissla och säger till dem att sluta. Samtidigt visar man på TV att en planet håller på att kollidera med jorden. Goku och Kuririn flyger iväg och avlossar eldklot mot den analkande planeten i hopp om att få planeten att avvika från kollisionskursen. De misslyckas. Planeten kraschar mot jorden, men det visar sig nu att det är ett rymdskepp och ingen planet.
Utomjordingar marscherar ut från skeppet och meddelar att de tänker ta över jorden. Människorna tar inte hotet på allvar så de blir attackerade. Befälhavaren på skeppet är Slugh. Slugh får höra talas om drakkulorna och deras otroliga kraft och önskar sin ungdom åter…