På den legendariska Martial Artsskolan The Gate växer bröderna Dragon och Tiger upp. Dragon väljer dock att överge sitt hem och bli livvakt åt den kriminelle men godhjärtade gangsterbossen Ma Kun. När den mörke kung fu-lorden Shibumi låter mörda Ma Kun, och samtidigt dödar brödernas far och demolerar skolan, återförenas Dragon och Tiger för en personlig vendetta. Tillsammans med nykomlingen Turbo utvecklar de sina färdigheter inför ett sista möte med den skoningslöse Shibumi. Det blir en fight tills döds, helt utan regler …