Hur förklarar man det oförklarliga?
- En förmögen affärsman som anklagas för utsläpp av giftigt avfall i havet hittas död på sitt kontor. Rummet är helt torrlagt, men mannen tros ha drunknat.
- En vacker älskarinna till en högt uppsatt ämbetsman har bränts till döds i sitt hem, men det finns inga tecken på brand.
- En präst som är känd för illegal vapensmuggling hittas i sin säng, med inälvorna utskurna, men det finns inga tecken på strid.
Taiwanesiska regeringen försöker desperat lösa de fruktansvärda brotten och tvingas anlita en amerikansk FBI-agent (David Morse, Den gröna milen, Dancer in the Dark). Som partner får han en lokal polisman (Tony Leung, Älskaren) som lider av djup depression. Tillsammans får de följa en rad bisarra ledtrådar för att lösa en omöjlig uppgift. Resan genom denna spännande och psykologiska thriller för dem till Taiwans mörkaste hörn och en uråldrig kult som strävar efter evigt liv.