Året är 2346, och Yokohama styrs av den galne borgmästaren Woo, en tyrann som endast tillåter homosexuell kärlek. Sex mellan man och kvinna är endast bra i fortplantningssyfte, och sådant ska styras med medicin. En långsam död i ödemarken väntar den som motsätter sig detta och själv vill bestämma om familj och barn.
Men den unge Fong och hans flickvän Jyun har bestämt sig för att störta Woo. Fong anlitar ett gäng kriminella legosoldater som är mer intresserade av att tjäna pengar än av att delta i en revolution. Planen går snett och de upptäcker snart att man inte kan lite på någon om man ska överleva kampen om morgondagen...