Strike (Mekhi Phifer) är en "Clocker", en hårt arbetande, öppen dygnet runt, knarklangare. När traktens knarkkung (Delroy Lindo) tipsar Strike om en möjlighet till befordran slutar det med att en langarrival dödas. Kriminalkonstapeln Mazilli (John Turturro) vill göra en enkel arrest. Hans partner Rocco (Harvey Keitel) vill hitta något mycket svårare - sanningen.