Han behandlar människorna i sin lilla församling i Texas rättvist, han odlar sina grödor och gör vad han kan för att vända andra kinden till när någon försöker provocera honom. Men mannen som kallas Blue (Terence Stamp) har inte alltid varit sådan. En gång i tiden var han en hänsynslös bandit på flykt undan lagen, som stal, förstörde, ljög och mördade tillsammans med ett gäng laglösa män under ledning av hans adoptivfar Ortega (Ricardo Montalban). I denna gåtfulla och våldsamma western om dubbla lojaliteter ser vi även Karl Malden. Blue är fast bestämd att lägga det förgångna bakom sig - men när hans forna gäng planerar ett plundringståg mot byn kanske han måste göra avsteg från sina nya värderingar för att kunna stoppa Ortega.