Under en varm sommarkväll i Rom blir den amerikanske författaren Sam (Tony Musante) vittne till vad som synes vara ett mord i ett konstgalleri. Inlåst i lokalens glastäckta entré tvingas han, utan möjlighet att ingripa, bli åskådare till dådet.
Som enda vittne riskerar han själv att bli anklagad för mordet - och bli utsedd till nästa offer. Sam irrar vilse i en ond spiral av knäppa konstnärer, missledda poliser och ett hotsamtal där det hörs ett konstigt kvittrande från en mycket sällsynt fågel.