Tre säljare av maskinsmörjmedel – den snacksalige fixaren Larry den luttrade, utbrände Phil och den oskuldsfulle, djupt religiöse Bob – hamnar tillsammans i ett hotellrum i Wichita, Kansas, under ett pågående industrikonvent. De diskuterar och planerar hur var och en av dem ska lyckas snärja en ny, stor och potentiell kund, "The Big Kahuna".
Larry vill ha honom till varje pris, Phil är lite reserverad inför hur han ska bemöta honom och Bob, den ende av de tre som verkligen träffat honom, talar hellre om religion än om försäljning. I väntan på att den potentiella kunden ska komma förbi, tar deras samtal en vändning och går in på allt djupare områden och tankar. Innan natten är över har de förändrats på flera sätt som ingen av dem någonsin hade kunna förutspå.