Tommy Lee (Phillip Rhee) har trukket sig tilbage fra livet som kampsportsudøver og lever nu et roligere liv som instruktør af martial arts å en kampsportsskole. Hans veninde (Gina Gershon, Bound), som er lokal skolelærerinde, terroriseres af en flok nynazister, fordi hun har forsvaret en farvet elev overfor banden. Tommy ser sig nødsaget til at bruge sine evner og involvere sig i kamp till døden, for at forsvare hende. Han opsøger banden, men vilkårerne er anderledes end tidligere; han må klæmpe helt alene.