Rädsla vänds till förtrollning när naturfotografen Gordon Buchanan tillbringar ett år med en familj amerikanska svartbjörnar. Tillsammans med den unga björnhonan Lily och hennes unge Hope, får Gordon uppleva dramatiken i deras liv under tre årstider och när den lilla familjen utsätts för livsfara blir deras berättelse både känslosam och gripande.