I det lokala polisdistriktet har man fullt upp med försvunna barn, trafikstockningar och alla de saker som hör det lokala polisarbetet till. En dag kommer dock ett larm om någonting misstänkt vid den berömda Regnbågsbron. Inspektör Aoshima, som är uttråkad av sina dagliga plikter och längtar efter att sätta tänderna i ett riktigt brott, skyndar till brottsplatsen. Han möts av en ohygglig syn, ett märkligt ihopbundet lik som legat död under lång tid.
En enhet från huvudstadens polishögkvarter kommer för att ta över utredningen och plötsligt är mannarna i Aoshimas disktrikt degraderade till att passa upp på högre stående poliser. Det är inte vad Aoshima har tänkt sig…