Efter en lycklig sommar av närhet med sin mamma återvänder Norman (Freddie Highmore) till skolan och översköljs av rädsla för vad som egentligen hände med Blaire Watson. Norma (Vera Farmiga) tvingas också för första gången inse sanningen om Norman och söker stöd hos den andre mannen i hennes liv, Normans halvbror Dylan (Max Thieriot). När Normas utstötta bror Caleb (Kenny Johnson) kommer tillbaka till White Pine Bay sätts familjebanden på prov och Norma gör allt för att skydda sina affärer och sin son - innan allt rasar samman.