Livet leker för Merliah Summers, som har återförenats med sin mor, drottning Calissa av Oceanea, och nu är på väg till Australien för att delta i en surftävling. Men en avundsjuk konkurrent hotar att förstöra allt för Merliah när hon släpper lös den ondskefulla Eris, som drömmer om att själv styra Oceanea. Kommer Merliah att klara utmaningen..?