Denna Spike Lee film är en våldsam satir av den amerikanska TV-industrin. En komisk film om hur hudfärg, tittarsiffror och övertalningsförmåga ledde till en manusförfattaren uppgång och fall.
Pierre Delacroix är en hip, ung och intelligent manusförfattare. Som ensam färgad på ett TV-bolag med dalande tittarsiffror, blir han av sin chef ombedd att hitta på en cool, trendig och kontroversiell hitshow. Delacroix är trött på den rasistiska attityden hos sina medarbetare och för att markera detta skapar han den mest rasistiska, obskyra show han kan tänka sig.
”Mantan-The-New Millennium Ministrel Show” blir en enorm succé, men framgångens baksida gör sig snart påmind.