Från den hyllade regissören Satoshi Kon (Perfect Blue, Millennium Actress) och Japans ledande animationsstudio Mad House (X,Vampire Hunter D, Ninja Scroll) kommer denna visuellt och känslomässigt fantastiska berättelse om äventyr, kärlek och försoning. Tillvaron för tre hemlösa Tokyobor förändras drastiskt när de på julafton hittar en baby, ensam på en soptipp. Nyåret närmar sig med stormsteg, och de tre utstötta medborgarna går samman för
att lösa mysteriet med det övergivna barnet och hennes föräldrars öde. Under resans gång ställs de inför oväntade konfrontationer och händelser, som tvingar dem att ta itu med sina egna problem och möta framtiden tillsammans.