Året är 1957. Den unge trubbelmakaren Toby och hans mamma, Caroline, flyttar till Seattle för att börja ett nytt liv. Caroline, som alltid fallit för fel sorts killar, träffar den till synes perfekta bilmekanikern, Dwight. Men snart börjar han utsätta Caroline och framförallt Toby för både fysisk och psykisk misshandel. Tobys enda stöd är hans nye homosexuelle vän, Arthur. Filmen är baserad på en sann händelse.