Michael Scott, en stilig, belevad vapenhandlare, bor i Bryssel, staden som är sätet för NATO. Efter en affärsresa vill Michael desperat sälja in ett imponerande nytt vapen hos NATO. Han bor granne med Julia Richardson, en sval och skicklig journalist, på uppdrag åt en amerikansk tidning att bevaka NATO:s krigsspel utanför Bryssel. Hon är även på jakt efter upplysningar som kan ställa det militära i dålig dager.