En rysk nutida filmare vaknar upp i Eremitaget i Sankt Petersburg. Ingen kan se honom, bortsett från en cynisk fransk diplomat från 1800-talet. Tillsammans ger de sig ut på en tidsresa genom Rysslands turbulenta förflutna, allt inom palatsets väggar. Ett magiskt, surrealistiskt och andlöst vackert stycke filmkonst i en enda oklippt tagning.