I en småstad i Texas försöker den tidigare fången Joe Ransom (Nicolas Cage) lägga sitt mörka förflutna bakom sig och leva ett stillsamt liv. Under dagarna arbetar han som timmerhuggare och om kvällarna dricker han. När den 15-årige Gary (Ty Sheridan) kommer till staden desperat efter arbete och finner en oväntad förebild i Joe, inser han att han kan frigöra sig från sin syndfyllda historia genom att hjälpa pojken. Sida vid sida söker de finna vägen till vad som kan bli ett bättre liv i denna grymma och starkt gripande berättelse.