I uppföljaren till mondo-succéen ”Anaconda” ger sig forskningsresanden Rolf Blomberg in i Brasiliens djungler på jakt efter de skräckinjagande xavateindianerna.
Brasilien-expeditionen utgår från hamnstaden Belém vid Amazonflodens mynning och fortsätter inåt landet. I spökstaden Manaus, mitt inne i djungeln, besöker man det märkliga operahuset (vars tillkomst skildras i Werner Herzogs Fitzcarraldo).
På flodön Bananal i Rio Araguaya möter man indianstammen carajà och upplever deras vardagsliv med bågskyttejakt, fiske och festliga dansritualer. Vid Rio das Mortes i Mato Grosso vinner man de skräckinjagande xavateindianernas vänskap.
Efter ett besök i det kontrastrika Rio de Janeiro går expeditionen vidare till atlantkusten och Portaleza, vars fiskarbefolkning fortfarande använder en primitiv fiskeflotte, ”jangada”, för sina långa och farofyllda fångstfärder till havs.