1942. Efter att ha tvingats se hur hela hans manskap utplånats av en japansk styrka spolas Sergant Learoyd iland på Borneo.
Han hittas av en stam huvudjägare och utmanas i en kamp till döden. Efter att ha segrat i striden utses han till stammans nya kung och vänder kriget ryggen.
Tre år senare landar en brittisk fallskärmshoppare på paradisön. Hans uppdrag är att organisera djungelstammarna i kriget mot japanerna. Leoroyd vill skydda sin stam undan civilisationens brutalitet, men när byn utsätts för ett flyganfall och hans familj dödas måste han utkräva sin hämnd. Plötsligt förvandlas paradiset till ett brinnande helvete.