I filmen som blev starten till James Bond succén, slåss agent 007 (Sean Connery) mot den mystiske Dr. No, en kinesisk vetenskapsman som bestämt sig för att förstöra USA:s rymdprogram. För att undvika en katastrof skickas Bond till Jamaica där han möter den vackra Honey Ryder (Ursula Andress) och konfronteras med den storhetsvansinniga Dr. No på hans ö Crab Key.