Mikes (Eddie Cahill, "Vänner", "Felicity") tidningsintervju med traktens musikaliska underbarn går snett när det kommer fram att han verkar vara besatt av djävulen och är huvudmisstänkt för mordet på sin krävande pianolärare. Polisutredningen runt den unge pojken tvingar sheriff Dunlop (Jay Ferguson, "The In Crowd") och Ellie (Poppy Montgomery, "Without A Trace") att ta itu med sina egna demoner.
Senare, när flera tonårsflickor börjar försvinna spårlöst i Glory, berättar stadens sierska den fasansfulla nyheten att Mikes yngre syster Sam står på tur. När hennes förutsägelser visar sig vara sanna och Sam kidnappas, börjar Mike tro på sierskans krafter. Hur kunde hon veta?