Revolutionshjälten överste Kotov spenderar en idyllisk sommardag tillsammans med sin fru Marousia och dottern Nadia, i familjens villa på landet. På ytan andas allt frid och harmoni, men hotet anas i ögonvrån. Året är 1936, samma år som Stalin inleder de fruktade Moskvarättegångarna och påbörjar sina ökända utrensningar.
Till det lantligt belägna huset anländer den charmige Dimitri, en person från det förflutna. I hans spralliga, skämtsamma sätt märks hela tiden en mörk gåtfullhet. Han sprider en känsla av osäkerhet och förebådande katastrof. Men anledningen till hans besök står inte klart förrän alldeles i slutet, då allt slås sönder med brutal kraft.