James Bond (Sean Connery) gör upp med den ondskefulla SPECTRE organisationen i en högpulserande kapplöpning för att få tag i ryssarnas chiffermaskin, Lektor.
Bonds uppdrag tvingar honom till nervkittlande båtjakter, actionladdade helikopterattacker och en dödlig konfrontation ombord Orientexpressen. Agent 007 kan inte stoppas!